Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdi 25 marzo 2016).
Il fondo investe in maniera significativa in fondi/sicav di tipo obbligazionario e/o flessibile obbligazionario del Gruppo ANIMA, che a propria volta investono in strumenti finanziari obbligazionari selezionati tra tutte le categorie di emittenti (governativi e societari) e settori merceologici.
Il fondo può inoltre investire, nel limite del 60%, in fondi/sicav del Gruppo ANIMA di tipo azionario nonchè bilanciati azionari e flessibili di natura azionaria nonchè Multi-asset, che a propria volta investono in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici.
Il Fondo può investire in qualsiasi area geografica. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) potranno essere denominati in qualsiasi valuta.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attività complessiva, fermi restando i limiti normativi di tempo in tempo vigenti. Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (10%).
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli monetari/obbligazionari a breve termine che progressivamente lascia spazio ad un portafoglio definito “target” in misura proporzionale al tempo trascorso.
Il portafoglio target può cambiare nel tempo in funzione dei risultati raggiunti progressivamente dai fondi appartenenti all’universo investibile, delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione dei mercati sottostanti e delle relative strategie di gestione.
Lo stile di gestione del portafoglio target è di tipo flessibile-bilanciato ovvero volto ad investire dinamicamente nei migliori fondi/sicav del Gruppo ANIMA con il limite di un’esposizione azionaria massima del 60% e una volatilità massima del 9,5%.
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