Questa è una comunicazione di marketing. Si prega di consultare il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori prima di prendere una decisione finale di investimento.
Ultima quota 28.02.24
5,455
Patrimonio fondo 23.02.24
54,2 mln €
Patrimonio classe AD 23.02.24
2,4 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Anima
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.04.17
ISIN
IT0005221855
IBAN
IT35A0347901600000801848100

Indicatore sintetico di rischio
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi all'indicatore sisntetico di rischio del fondo si rimanda al KID

Rating CFS

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione anche per gestore e strategie d’investimento .
  • Con un solo prodotto è possibile trovare la soluzione d’investimento più adatta al proprio profilo di rischio/rendimento.
  • Disponibile anche in classe con cedola semestrale (Classe AD)*.
*Per il calcolo della cedola viene considerato il valore unitario della quota calcolato il primo giorno lavorativo del periodo di riferimento. L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal fondo, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione del fondo.

Panoramica

Politica di investimento
Investe in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterlina e in misura compresa tra il 10% e il 50% specializzati nell’investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici.
Il fondo investe almeno il 70% in emittenti con elevato merito di credito appartenenti ai Paesi dell’area Euro. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari/monetari: 70%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 30%
  • Investe in fondi/sicav del Gruppo ANIMA tra il 30% e il 50% e di Manager Terzi tra il 50% e il 70%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 10% e 30%).

Stile di gestione

  • Trattandosi di un fondo di fondi, lo stile di gestione prevede l’investimento in quote di fondi comuni e sicav.
  • Il fondo si avvale delle competenze del team Multi-manager di ANIMA, che gestisce in totale circa 16 miliardi di euro in asset ed è specializzato nella ricerca e nella selezione di fondi di case terze.
  • Il vantaggio più rilevante di questo stile di gestione è rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, particolarmente evidente nei prodotti Multi-manager, che possono investire nelle migliori case di investimento disponibili sul mercato.
  • I l portafoglio di fondi è composto da fondi del Gruppo ANIMA e fondi dei migliori gestori specializzati internazionali.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
30,0%
Mercato obbligazionario governativo area Euro  (JP Morgan EMU)
30,0%
Mercato azionario Europa  (MSCI Europe)
20,0%
Mercato obbligazionario corporate area Euro  (ICE BofA Euro Large Cap Corporate)
20,0%
Mercato monetario Italia  (ICE BofA Italy Treasury Bill)

Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Responsabile Multi Manager

Dati aggiornati al: 28.02.24
Dati in %. Le performance del fondo esprimono rendimenti al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
Filtri
Periodo
Da:
A:

I documenti più scaricati

KID
KID - Anima Capitale Più 30 - Classe AD
PROSPETTO
Elenco Distributori - Sistema Anima
Prospetto - Sistema Anima
REGOLAMENTO
Regolamento - Sistema Anima
MODULISTICA
Contratto di adesione PAC al servizio Verso Domani - Sistema Anima
Modulo A
Modulo B - Sistema Anima
Modulo di rimborso/switch
Modulo di sottoscrizione - Sistema Anima
Modulo di sottoscrizione PAC multiplo - Sistema Anima
Modulo di variazione titolarità
Modulo di versamento successivo
Richiesta di emissione di certificati rappresentativi di quote - Sistema Anima
DOC. CONTABILE
Relazione Annuale al 30.12.2022 - Sistema Anima
Relazione di Gestione Annuale al 30.06.2022 Sistema Anima
Relazione di Gestione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale al 30.06.2023 - Sistema Anima
Relazione Semestrale di Distribuzione al 30.06.2022 Sistema Anima
INFORMATIVA SULLA SOSTENIBILITÀ
Dichiarazione di ANIMA Sgr sugli effetti negativi per la sostenibilità (PAI) - Ex art. 4 SFDR
Policy ESG
Trasparenza delle politiche di remunerazione relativamente all’integrazione dei rischi di sostenibilità - Ex art. 5 SFDR
ALTRI
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Megatrend People - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Obbligazionario Euro BT - Classe I”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Risparmio - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Sforzesco Plus - Classe A”.
Documento di informazione destinato ai soli Partecipanti al Fondo “Anima Visconteo - Classe A”.
Documento di informazione per i Partecipanti ai Fondi “Anima Capitale Più 30” e “Anima Selection” coinvolti in un’operazione di fusione tra Fondi non comunitaria
Documento Incentivi e Reclami
Modifiche al Fondo comune di investimento mobiliare denominato “Anima Fondo Trading” appartenente al Sistema Anima gestito da ANIMA SGR S.p.A.
0 Elementi Selezionati
Simulatori
Scopri e approfondisci il funzionamento dei tool che ANIMA mette a disposizione per creare le tue combinazioni predefinite che ti permetteranno di personalizzare i calcoli in base alle tue esigenze.