Anima Orizzonte Energia 2023

Ultima quota 17.11.20
5,4821
Performance da inizio anno 17.11.20
+ 2,8 %
Patrimonio fondo 17.11.20
80,6 mln €
Patrimonio classe Silver 17.11.20
80,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
07.08.18
ISIN
IE00BZ15FM59
IBAN
I codici IBAN sono nel modu

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1,25% del valore unitario iniziale della quota.

*L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da martedì 9 ottobre 2018).
Investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmente in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti fin anziari derivati per ottenere un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte da i mercati azionari (in particolare da società che operano nei settori legati all’Energia) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).

Portafoglio tendenziale:

  • Obbligazioni governative area Euro con duration media 5 anni: 90%
  • liquidità: 10%
  • partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari: 100%

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile.
La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • la prima costituita da obbligazioni governative area Euro;
  • la seconda costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi legati all’energia.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del Comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Senior Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Tommaso Momoli

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Greta Guerrini

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 17.11.20
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
LETTERA AGLI AZIONISTI DI ANIMA Star High Potential Global, un comparto di ANIMA Funds plc
Elenco Distributori Anima Funds
Modulo di Sottoscrizione + Allegato al modulo
Modulo di rimborso & passaggio
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (ES)
Anima Funds - Financial Statements 30-06-20 (DE)
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview VIII
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview X
FUND INFORMATION CARD – SOLUTIONS FUNDS ANIMA Brightview IX
KIID Anima Brightview X - Class I
KIID Anima Brightview VIII - Class I
KIID Anima Brightview IX- Class I
Prospetto Anima Funds
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (CH)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19 (DE)
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
Anima Funds - Financial Statements 31-12-19
KIID Anima Brightview VII - Class I
KIID Anima Brightview V Classe I
KIID - Anima Orizzonte Energia 2023 class Silver
KIID Anima Zephyr New - Classe I
FUND INFORMATION CARD – STRATEGIES FUNDS ANIMA Zephyr New
FUND INFORMATION CARD - Anima Brightview VII
AVVISO RELATIVO ALL’ASSEMBLEA GENERALE ANNUALE DI ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY (LA “SICAV”)
Avviso relativo all’Assemblea Generale Annuale (l’“Assemblea”) di ANIMA Funds Plc (la “SICAV”)
Memorandum & Articles of Association
Lettera agli azionisti di ANIMA FUNDS PLC
Comunicazione relativa alla Nomina della Società di Gestione
ANIMA Funds Plc - Notice of Extraordinary General Meeting
Notification of Appointment of UCITS Management Company
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) PERSONE FISICHE
AUTOCERTIFICAZIONE CRS (Common Reporting Standard) SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE
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