Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da sabato 30 agosto 2014), il fondo investe principalmente in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e obbligazioni societarie (corporate), selezionate tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
Il portafoglio è investito, altresì, in strumenti di natura azionaria e in fondi/sicav del Gruppo ANIMA, di qualsiasi tipologia. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) potranno essere denominati in Euro, Dollaro statunitense e Sterlina. In ogni caso, l’esposizione al rischio di cambio è limitata al 10%.
È previsto l’utilizzo di strumenti finanziari derivati per le cedole opzionali, relative al quarto, quinto e sesto esercizio finanziario aventi come sottostante l’indice del mercato azionario italiano FTSE MIB. Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (29 agosto 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito da strumenti del mercato monetario e/o obbligazionario, con durata finanziaria massima di 12 mesi.
Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura azionaria e/o fondi/sicav di qualsiasi tipologia.
Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica. Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento:
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