Anima Evoluzione 2019 IV

Ultima quota 11.10.19
5,070
Performance da inizio anno 11.10.19
+ 4,9 %
Patrimonio fondo 11.10.19
49,4 mln €
Patrimonio classe unica 11.10.19
49,4 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
17.10.14
ISIN
IT0005040271
IBAN
IT56G0347901600000801985700

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
Rating CFS
 

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione chiavi in mano che permette di costruire in modo graduale un portafoglio flessibile bilanciato.
  • Investe inizialmente in un portafoglio obbligazionario ben diversificato che nel corso dei 5 anni cambia progressivamente composizione.
  • Il portafoglio a scadenza (definito “target”), a volatilità controllata, racchiude una selezione dei migliori fondi di ANIMA.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire dal 19 dicembre 2014), il fondo investe in maniera significativa in obbligazioni governative e societarie, nonché in fondi/sicav del Gruppo ANIMA specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe e/o fondi/sicav flessibili obbligazionari del Gruppo ANIMA.
Gli strumenti finanziari sono selezionati tra tutte le categorie di emittenti e settori merceologici.
Il fondo può inoltre investire in azioni di società di qualsiasi dimensione e peranti in tutti i settori economici nel limite del 60% e/o in fondi/sicav del Gruppo ANIMA specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe e in fondi/sicav flessibili di qualsiasi tipologia. Il fondo può investire in qualsiasi area geografica.
Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) potranno essere denominati in Euro, Dollaro statunitense e Sterlina.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attività complessiva, fermo restando i limiti normativi al momento vigenti. Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (10%).

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli monetari/obbligazionari a breve termine che progressivamente lascia spazio ad un portafoglio definito “target” in misura proporzionale al tempo trascorso.
Il portafoglio target può cambiare nel tempo in funzione dei risultati raggiunti progressivamente dai fondi appartenenti all’universo investibile, delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione dei mercati sottostanti e delle relative strategie di gestione.
Lo stile di gestione del portafoglio target è di tipo flessibile-bilanciato ovvero volto ad investire dinamicamente nei migliori fondi/sicav del Gruppo ANIMA con il limite di un’esposizione azionaria massima del 60% e una volatilità massima del 9,5%.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 11.10.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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