Ultima quota 19.09.19
7,235
Performance da inizio anno 19.09.19
+ 13,9 %
Patrimonio fondo 13.09.19
68,1 mln €
Patrimonio classe Y 13.09.19
0,0 mln €

Carta di identità
Linea
Profili
Sistema
Sistema Forza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Azionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
28.12.07
ISIN
IT0004301138
IBAN
IT78S0347901600000801021600

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 10% e inferiore a 15%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
Morningstar Rating
Rating CFS
 

Perché sottoscriverlo

  • Punta a cogliere le migliori opportunità di rendimento sui mercati finanziari attraverso un’elevata diversificazione anche per gestore e strategie d’investimento.
  • Con un solo prodotto è possibile trovare la soluzione d’investimento più adatta al proprio profilo di rischio/rendimento.
  • Ha 20 anni di storia.

Panoramica

Politica di investimento
Investe fino al 90% in fondi/sicav specializzati nell’investimento in azioni di società a vario grado di capitalizzazione con ampia diversificazione nei vari settori economici e nel limite del 50% in fondi/sicav specializzati in strumenti di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, titoli garantiti da Stati sovrani, organismi sovranazionali, emittenti societari.
Il fondo investe almeno il 70% in titoli denominati in Euro, Dollaro, Yen e Sterline appartenenti ai Paesi dell’Europa, America Centro-settentrionale e area Pacifico e può investire nel limite del 30% in fondi/sicav bilanciati e flessibili. Possibilità di investire in depositi bancari.
La gestione dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.

Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e monetari: 15%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari: 80%
  • Investimenti in fondi/sicav bilanciati/flessibili 5%
  • Investe in fondi/sicav: del Gruppo ANIMA tra il 10% e il 30%; di Manager Terzi tra il 70% e il 90%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura contenuta (tra 50% e 70%).

Stile di gestione
Trattandosi di fondo di fondi, lo stile di gestione prevede l’investimento in quote di fondi comuni e sicav.
Il vantaggio più rilevante di questo stile di gestione è rappresentato dalla diversificazione di portafoglio, particolarmente evidente nei prodotti multimanager, che possono investire nelle migliori case di investimento disponibili sul mercato.


Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
35,0%
Mercato azionario europeo  (MSCI Europe)
20,0%
Mercato azionario americano  (MSCI USA)
20,0%
Mercato azionario Paesi emergenti  (MSCI Emerging Markets)
10,0%
Mercato monetario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill)
5,0%
Mercato obbligazionario governativo Paesi emergenti  (JP Morgan EMBI Global Diversified - Hedged in EUR)
5,0%
Mercato azionario asiatico  (MSCI All Country Asia/Pacific)
5,0%
Mercato obbligazionario High yield area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Constrained)

Team di Gestione
Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Stefania Taschini

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager

Dati aggiornati al: 18.09.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
Filtri
Periodo
Da:
A:
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