Perché sottoscriverlo
Panoramica
Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale di investimento (5 anni a partire da venerdì 30 novembre 2018) il fondo investe sia in un paniere ben diversificato di obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, sia in fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.
L’investimento in obbligazioni governative italiane con vita residua superiore a 1 anno è limitato al 50% del valore totale del fondo.
Relativamente agli organismi sovranazionali nonché a tutti gli emittenti governativi ed enti locali, ad eccezione di quelli italiani, l’esposizione non può comunque superare il 25% del valore totale del fondo per singolo emittente. L’esposizione combinata in obbligazioni di emittenti appartenenti ai mercati emergenti e di emittenti societari con qualità creditizia inferiore ad adeguata non può superare il 50% del valore totale del fondo.
Il fondo investe, altresì, nel limite del 25% in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici e/o in parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe. Il fondo può investire in depositi bancari. Il portafoglio del Fondo può essere investito in qualsiasi area geografica.
É prevista la possibilità di investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi - inclusi obbligazionari flessibili, flessibili e bilanciati.
Portafoglio tendenziale:
Stile di gestione
o stile di gestione è orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari con vita residua media correlata all’orizzonte temporale del fondo e strumenti finanziari di natura flessibile e/azionaria. Tale portafoglio è diversificato per emittenti e per area geografica.
Nel corso della vita del fondo, si procede ad un attento monitoraggio volto a verificare il mantenimento di una durata media degli strumenti finanziari compatibile con l’orizzonte temporale del fondo.
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