Anima Orizzonte Benessere 2023

Ultima quota 19.03.19
4,8557
Performance da inizio anno 19.03.19
+ 2,9 %
Patrimonio fondo 12.03.19
294,6 mln €
Patrimonio classe Silver 12.03.19
294,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Anima Funds
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Irlanda
Data di avvio
31.07.18
ISIN
IE00BDGT6K32
IBAN
I codici IBAN sono nel modulo di sottoscrizione

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • Investe in un paniere di indici rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi per il benessere e la salute.
  • Si caratterizza per un portafoglio diversificato e un livello di rischio contenuto.
  • Nel corso dei primi 4 anni distribuisce una cedola* annuale predefinita di ammontare almeno pari all’1%del valore unitario iniziale della quota.

*L’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato conseguito dal Comparto, rappresentando in tal caso rimborso di capitale. Per maggiori informazioni si rimanda al Regolamento di gestione.

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 24 luglio 2018).
Il fondo investe in obbligazioni governative, detenute fino a naturale scadenza, privilegiando quelle dei Paesi europei, con una duration tendenzialmentte in linea con l’orizzonte temporale di investimento.
Utilizza strumenti finanziari derivati per ottenere un’esposizione ad un paniere di indici, al fine di partecipare alle opportunità offerte dai mercati azionari (in particolare da società che operano nei settori legati all’Health Care) e obbligazionari (in particolare da titoli obbligazionari governativi, corporate e high yield).
Il portafoglio tendeziale è costituito per il 90% da BTP italiani con duration media 5 anni; 10% liquidità; 100% partecipazione mediante derivati su indici ai mercati azionari e obbligazionari.
Nel corso della vita del fondo il portafoglio potrà detenere liquidità, in relazione alle decisioni di allocazione del portafoglio.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile.
La strategia d’investimento prevede l’allocazione del portafoglio in due componenti principali:

  • una costituita da obbligazioni governative italiane;
  • una costituita da indici obbligazionari e azionari internazionali, rappresentativi di aziende operanti nel settore dei prodotti e servizi per il benessere e la salute.

Le due componenti di portafoglio sono costantemente monitorate e ribilanciate dal team di gestione al fine di mantenere la volatilità complessiva del comparto entro limiti contenuti e predefiniti.


Team di Gestione
Marco La Tassa

Senior Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Tommaso Momoli

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Greta Guerrini

Portfolio Manager Quantitative & Solutions

Dati aggiornati al: 19.03.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
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