Anima Obiettivo Globale Plus 2025

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Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
13.12.19
ISIN
IT0005389140
IBAN
IT37A0347901600000801323100

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Perché sottoscriverlo

  • È una soluzione “chiavi in mano” che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato obbligazionario.
  • Mira a partecipare alla crescita dei mercati azionari attenuandone la volatilità sottostante attraverso:
    - l’investimento graduale - per i primi due anni - nella componente azionaria/multi asset di portafoglio, mediando così il prezzo d’acquisto dei fondi sottostanti;
    - la riduzione graduale - nei successivi tre anni - della stessa , con l ’obiettivo di ridurre il profilo di rischio del fondo all’approssimarsi della fine dell’orizzonte temporale dell’investimento.

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 21 febbraio 2020) il fondo investe in un portafoglio diversificato tra una componente obbligazionaria e una componente azionaria/multi-asset. È prevista la possibilità di investire l’intero portafoglio in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi di tutte le tipologie.
Il fondo può investire in qualsiasi area geografica.
Per i primi 2 anni il limite massimo per la componente azionaria/multi-asset è posto al 60%, l’investimento può avvenire con gradualità, al fine di contenere la volatilità complessiva del portafoglio nella sua fase di avvio in caso di elevate oscillazioni dei prezzi dei mercati sottostanti. A partire dal 3° anno la componente azionaria/multi-asset decrescerà a favore della componente obbligazionaria secondo lo schema seguente:

  • 3° anno: massimo 50%
  • 4° anno: massimo 35%
  • 5° anno: massimo 20%.
In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito, anche totalmente, in strumenti del mercato monetario o titoli a breve termine.

Portafoglio tendenziale
100% fondi/sicav del Gruppo ANIMA realizzato attraverso due fasi:
Investimento nei primi 24 mesi in fondi/sicav:
  • azionari e flessibili (diversi da quelli obbligazionari) fino a circa 50% - per la componente azionaria/multi-asset - tale investimento può avvenire in modo graduale con l’obiettivo di contenere la volatilità in fasi di mercato caratterizzate da particolare incertezza;
  • obbligazionari e flessibili obbligazionari fino a circa 50% - per la componente obbligazionaria;

Dall’inizio del 3° anno, fino al 5° anno:
  • la componente azionaria/multi-asset descresce annualmente sino alle percentuali massime descritte nella politica di investimento;
  • la componente obbligazionaria aumenta proporzionalmente.

L’esposizione valutaria complessiva del fondo è tra 30% e 50%.
Il portafoglio effettivo potrà differire anche in modo significativo in ragione dell’evoluzione dei mercati e delle aspettative del gestore.
La gestione del portafoglio è flessibile con un limite massimo di volatilità del 9,99%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito da prodotti azionari/multi-asset che progressivamente lascia spazio alla componente obbligazionaria di portafoglio.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: può cambiare nel tempo in funzione delle condizioni dei mercati e delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione degli stessi.


Team di Gestione
Stefania Taschini

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Francesco Moreschi

Senior Portfolio Manager Multi Manager

Nicola Tommasini

Portfolio Manager Multi-Manager