Ultima quota 14.12.18
9,508
Performance da inizio anno 14.12.18
-5,3 %
Patrimonio fondo 14.12.18
309,6 mln
Patrimonio classe 14.12.18
309,6 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
22.05.15
ISIN
IT0005089229
IBAN
IT44D0347901600000801025400

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire da venerdì 26 giugno 2015), il fondo investirà in un portafoglio diversificato in tutte le classi di investimento ossia: componente azionaria, obbligazionaria e monetaria. Le caratteristiche della componente azionaria sono le seguenti: specializzazione nei mercati globali, titoli di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, denominazione in qualsiasi valuta. Il limite massimo per tale componente è 60%.
Le caratteristiche della componente obbligazionaria sono le seguenti: emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in qualsiasi valuta.
L’intero portafoglio è investito in fondi/sicav del Gruppo ANIMA, con caratteristiche analoghe sopradescritte, inclusi flessibili azionari di qualsiasi tipologia e flessibili obbligazionari. Per ridurre il rischio del portafoglio complessivo, in particolari situazioni di mercato, il fondo potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti monetari, obbligazionari a breve termine, in liquidità e/o in parti di fondi/sicav specializzati nell’investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe.

Stile di gestione
La gestione è di tipo flessibile/bilanciato. Una volta definite l’asset allocation e la struttura di massima del portafoglio base di riferimento, vengono di volta in volta effettuate le scelte tattiche in ragione delle aspettative sull’evoluzione dei mercati.
Gli investimenti sono effettuati all’interno dell’universo dei fondi/sicav del Gruppo ANIMA, che rappresentano pertanto il perimetro di investimento del fondo.
Per la gestione della componente azionaria del portafoglio ci si avvale dell’applicazione di tecniche quantitative di controllo del rischio, che ne prevedono la riduzione del peso complessivo - rispetto all’allocazione di riferimento - nelle fasi di elevata volatilità dei mercati.
Il team di gestione ed il Risk Management verificano costantemente l’allineamento del portafoglio rispetto alle scelte effettuate ed il rispetto dei limiti assegnati.

Perchè sottoscriverlo

  • Consente di accedere ad una selezione dei migliori fondi/sicav del Gruppo ANIMA.
  • Ha un portafoglio ben diversificato sia per lo stile di gestione che per i segmenti di mercato in cui investe.
  • Si prefigge di distribuire 5 cedole variabili annuali.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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