Anima Progetto Europa 2021 Cedola

Ultima quota 08.03.19
4,996
Performance da inizio anno 08.03.19
+ 2,5 %
Patrimonio fondo 08.03.19
80,6 mln €
Patrimonio classe unica 08.03.19
80,6 mln €

Carta di identità
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
10.10.14
ISIN
IT0005044547
IBAN
IT16E0347901600000801985500

Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 2% e inferiore a 5%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID

Rating
 
Rating CFS
Rating Costi CFS

Perché sottoscriverlo

  • Si prefigge di distribuire 6 cedole variabili fino al 100% dei proventi conseguiti dal fondo*.
  • È indicato per clienti con un profilo di rischio ed un orizzonte temporale medio predefinito, che puntano sul potenziale di crescita dei mercati azionari in un contesto di rischio decrescente .
  • Nasce per avvicinare al mondo del risparmio gestito i clienti che hanno patrimonio amministrato e sono abituati al flusso cedolare attraverso un prodotto in grado di esprimere, nell’ambito di un rischio limitato, un maggior potenziale di performance offrendo un portafoglio diversificato con più strumenti finanziari.
*La Sgr potrà riconoscere una cedola fino al 100% dei proventi maturati, in proporzione al numero di quote possedute, al netto di eventuali perdite

Panoramica

Politica di investimento
Nell’orizzonte temporale dell’investimento (7 anni a partire da sabato 20 dicembre 2014), il fondo investirà per il 1° anno fino al 50% in azioni, prevalentemente specializzate nei mercati europei, di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, denominate in qualsiasi valuta.
Il restante 50% verrà investito in obbligazioni di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e societari, denominate in qualsiasi valuta.
A partire dal 2° anno dell’orizzonte temporale di investimento la componente azionaria decrescerà, secondo regole predeterminate da una metodologia di tipo ‘Life Cycle’, a favore della componente monetaria/obbligazionaria.
I limiti della componente azionaria sono :

  • 2° anno massimo 45%
  • 3° anno massimo 40%
  • 4° anno massimo 35%
  • 5° anno massimo 30%
  • 6° anno massimo 25%
  • 7° anno massimo 15%.
Trascorsi 7 anni, ossia a chiusura dell’orizzonte temporale dell’investimento (19 dicembre 2021), il patrimonio del fondo sarà costituito principalmente da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, di qualsiasi valuta con durata finanziaria non superiore a 12 mesi. Per le componenti azionaria, obbligazionaria e monetaria il fondo potrà investire in fondi/sicav del Gruppo ANIMA e/o di Manager Terzi.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo, con strategia di tipo “Life Cycle”. Il portafoglio iniziale è bilanciato e progressivamente riduce la componente azionaria fino ad arrivare ad un massimo del 15% nell’ultimo anno.
In particolare:

  • per la componente obbligazionaria il gestore compone il portafoglio in funzione delle aspettative di mercato e nel rispetto dei limiti di duration/area geografica indicati da Regolamento;
  • per la componente azionaria/monetaria il gestore si avvale di un modello proprietario che indica, in funzione dell’andamento dei mercati, con frequenza giornaliera, l’allocazione più opportuna tra le due componenti.


Team di Gestione
Camilla Cotta Ramusino

Assistant Portfolio Manager Balanced Funds

Gianluca Ferretti

Responsabile Fixed Income & Currencies

Dati aggiornati al: 08.03.19
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo. Le performance del fondo sono total return, comprendono cioè il reinvestimento delle cedole.
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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