Ultima quota 07.12.18
4,818
Performance da inizio anno 07.12.18
-4,3 %
Patrimonio fondo 07.12.18
127,2 mln
Patrimonio classe 07.12.18
127,2 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
20.01.17
ISIN
IT0005219446
IBAN
IT04B0347901600000801093100

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire dal 31 marzo 2017).
Il fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata verso obbligazioni e/o strumenti del mercato monetario, parti di fondi/sicav obbligazionari e flessibili obbligazionari denominati in qualsiasi valuta.
Il fondo può inoltre investire, nel limite del 45% durante l’orizzonte temporale di investimento e successivamente nel limite del 60%, in fondi/sicav di tipo azionario che a propria volta investono in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici principalmente appartenenti ai Paesi sviluppati del mercato globale, nonchè in fondi/sicav bilanciati, flessibili di natura diversa da quelli obbligazionari.

Portafoglio tendenziale durante l'orizzonte d'investimento
incremento progressivo dell’investimento in fondi/sicav:

  • obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario dei Paesi sviluppati fino a raggiungere il 55%
  • Iazionari/bilanciati/flessibili dei Paesi sviluppati fino a raggiungere il 45%

Successivamente l’orizzonte temporale di investimento
investimenti in fondi/sicav:

  • obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario dei Paesi sviluppati: 50%
  • azionari/bilanciati/flessibili dei Paesi sviluppati: 50%.

Il fondo può essere esposto al rischio cambio: inizialmente residuale (fino al 10%); durante l’orizzonte temporale di investimento, fino a scadenza, incremento graduale fino al 40%.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli obbligazionari a breve termine che progressivamente lascia spazio ad un portafoglio definito “target” in misura proporzionale al tempo trascorso.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nel portafoglio “target” in caso di particolari flessioni del mercato.
L’accelerazione può portare all’investimento nel portafoglio “target” in 4 anni anzichè in 5, senza modificarne la struttura finale.

Perchè sottoscriverlo

  • È una soluzione chiavi in mano che permette di costruire in modo graduale un portafoglio flessibile-bilanciato specializzato nei Paesi sviluppati del mercato globale.
  • Investe in un portafoglio obbligazionario ben diversificato che nel corso dei 5 anni cambia progressivamente composizione.
  • Il portafoglio a scadenza (definito “target”), a volatilità controllata è di tipo multimanager e racchiude la migliore selezione dei fondi di ANIMA e di altri Asset Manager internazionali.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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