Anima Evoluzione Bilanciato 2022

Classe:
Ultima quota 14.12.18
4,872
Performance da inizio anno 14.12.18
-3,1 %
Patrimonio fondo 14.12.18
84,0 mln
Patrimonio classe 14.12.18
84,0 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Bilanciati
Categoria Assogestioni
Bilanciati Obbligazionari
Domicilio
Italia
Data di avvio
19.05.17
ISIN
IT0005248684
IBAN
IT69R0347901600000801121600
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di riferimento (benchmark):
80,0%
Mercato obbligazionario area Euro  (ICE BofA Merrill Lynch Euro Broad Market)
20,0%
Mercato azionario globale  (MSCI World)

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire dal 21 luglio 2017).
Il Fondo attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio bilanciata tra una “Componente Obbligazionaria” orientata verso titoli e/o parti di fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario e una “Componente Azionaria/Multi-Asset” orientata verso titoli e/o parti di fondi/sicav azionari, bilanciati e flessibili (esclusi quelli di tipo obbligazionario), attraverso un progressivo incremento di quest’ultima componente nell’arco dell’orizzonte temporale dell’investimento.
Il fondo può investire l’intero portafoglio in quote di fondi/sicav sia collegati, sia gestiti da Asset Manager terzi.

I limiti massimi di investimento nella Componente Azionaria/Multi-Asset sono i seguenti:

  • 1° anno: 25%;
  • 2° anno: 35%;
  • 3° anno: 45%;
  • 4° anno: 50%;
  • 5° anno: 55%;
  • 6° anno e fino al 2050: 60%
L’investimento nella Componente Obbligazionaria sarà almeno pari a:

  • 1° anno: 75%;
  • 2° anno: 65%;
  • 3° anno: 55%;
  • 4° anno: 50%;
  • 5° anno: 45%;
  • 6° anno e fino al 2050: 40%
Portafoglio tendenziale durante l'orizzonte temporale dell'investimento:

  • fondi azionari/bilanciati/flessibili (esclusi i flessibili di tipo obbligazionario): incremento progressivo dal 10% fino a raggiungere il 50%;
  • fondi obbligazionari/flessibili di tipo obbligazionario: decrescita progressiva dal 90% fino a raggiungere il 50%.
Portafoglio tendenziale Dal 6° anno fino al 2050::

  • 50% fondi azionari/bilanciati/flessibili (esclusi i flessibili di tipo obbligazionario);
  • 50% fondi obbligazionari/flessibili di tipo obbligazionario.

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da prodotti obbligazionari/ obbligazionari flessibili che progressivamente lascia spazio (per un massimo del 50%) ad un portafoglio definito “target”.
Il fondo prevede un meccanismo “intelligente” di accumulazione: è prevista l’accelerazione dell’investimento nel portafoglio “target” in caso di particolari flessioni del mercato. L’accelerazione può portare all’investimento nel portafoglio “target” in 4 anni anzichè in 5, senza modificarne la struttura finale.

Perchè sottoscriverlo

  • È una soluzione chiavi in mano che permette di costruire in modo graduale un portafoglio bilanciato globale.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso dei 5 anni cambia progressivamente composizione.
  • Il portafoglio a scadenzaracchiude una selezione dei migliori fondi di ANIMA.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Italia Awards 2017 - Best Fund Group Mixed Assets - Balanced Eur

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 14.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Bilanciati Obbligazionari. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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