Ultima quota 07.12.18
4,873
Performance da inizio anno 07.12.18
-3,4 %
Patrimonio fondo 07.12.18
54,6 mln
Patrimonio classe 07.12.18
54,6 mln
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità pari o superiore a 5% e inferiore a 10%
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo.
Per ulteriori dettagli relativi al profilo di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Linea
Soluzioni
Sistema
Fondi a Scadenza
Macrocategoria
Flessibili
Categoria Assogestioni
Flessibili
Domicilio
Italia
Data di avvio
15.07.16
ISIN
IT0005186025
IBAN
IT61R0347901600000801077900

Panoramica

Politica di investimento
Politica di investimento nell’orizzonte temporale dell’investimento (5 anni a partire dal 23 settembre 2016). Il fondo investe in maniera principale in fondi/sicav di tipo obbligazionario e/o flessibile obbligazionario del Gruppo ANIMA, che a propria volta investono in strumenti finanziari obbligazionari selezionati tra tutte le categorie di emittenti (governativi e societari) e settori merceologici.
Il fondo può inoltre investire, nel limite del 60%, in fondi/sicav del Gruppo ANIMA di tipo azionario che a propria volta investono in azioni di società di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori economici, nonchè in fondi/sicav bilanciati e flessibili di natura diversa da quelli obbligazionari.
Il fondo può investire in qualsiasi area geografica. Tutti gli strumenti finanziari (obbligazioni, azioni, fondi e sicav) potranno essere denominati in qualsiasi valuta.
L’investimento in depositi bancari è limitato al 30% dell’attività complessiva, fermi restando i limiti normativi di tempo in tempo vigenti.
Portafoglio tendenziale:

  • Investimenti in fondi/sicav obbligazionari e flessibili di tipo obbligazionario: 50%
  • Investimenti in fondi/sicav azionari/bilanciati/flessibili di tipo azionario: 50%
  • Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura residuale (10%)

Stile di gestione
Lo stile di gestione è attivo e orientato alla costruzione di un portafoglio iniziale costituito prevalentemente da titoli monetari/obbligazionari a breve termine che progressivamente lascia spazio ad un portafoglio definito “target” in misura proporzionale al tempo trascorso.
Il portafoglio target può cambiare nel tempo in funzione dei risultati raggiunti progressivamente dai fondi appartenenti all’universo investibile, delle aspettative del gestore in merito all’evoluzione dei mercati sottostanti e delle relative strategie di gestione.
Lo stile di gestione del portafoglio target è di tipo flessibile-bilanciato ovvero volto ad investire dinamicamente nei migliori fondi/sicav del Gruppo ANIMA con il limite di un’esposizione azionaria massima del 60% e una volatilità massima del 9,5%.

Perchè sottoscriverlo

  • È una soluzione chiavi in mano che permette di costruire in modo graduale un portafoglio flessibile bilanciato.
  • Investe in un portafoglio ben diversificato che nel corso dei 5 anni cambia progressivamente composizione.
  • Il portafoglio a scadenza (definito “target”), a volatilità controllata, racchiude una selezione dei migliori fondi di ANIMA.

Premio Tripla A - Milano Finanza Global Awards 2018

Miglior Gestore Fondi Italia Big

Premio Alto Rendimento 2017

Dati aggiornati al: 07.12.18
Dati in %. Per i fondi italiani le performance del fondo e del benchmark riportate fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali vigenti, esprimono invece rendimenti lordi dal 1° luglio 2011. Per i fondi esteri è indicato un parametro di riferimento coerente con la politica di investimento in luogo del benchmark, non previsto nel prospetto. Per i fondi flessibili la flessibilità di gestione del Fondo non consente di individuare un benchmark di mercato coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo
* Indice Fideuram di Categoria Flessibili. I valori dell’indice all’ultima data disponibile sono stimati e suscettibili di modifiche. I dati saranno aggiornati con quelli ufficiali, non appena disponibili.
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