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Fondi etici

I fondi comuni del Sistema "Valori Responsabili" di Etica Sgr investono esclusivamente in titoli di emittenti (imprese quotate, Stati ed agencies) selezionati secondo criteri ambientali, sociali e di governance (ESG, dall'inglese "Environmental, Social and Governance"). 

L'analisi dei fondi etici

Tutti i titoli inseriti nei portafogli sono selezionati sulla base di un'accurata analisi di responsabilità sociale e ambientale degli emittenti condotta dal team di Analisi e Ricerca ESG di Etica Sgr. L'analisi è basata su una metodologia proprietaria e certificata, coinvolgendo un Comitato Etico indipendente ed autonomo, composto da membri scelti tra personalità di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza. 

Etica Sgr svolge attività di engagement con le aziende, un'importante strategia di investimento sostenibile e responsabile (SRI, dall'inglese "Socially Responsible Investment"). L'engagement si concretizza nell'attività di dialogo con il management delle imprese e nell'esercizio dei diritti di voto connessi alla partecipazione al capitale azionario. Il fine è stimolare comportamenti sostenibili e responsabili nel medio-lungo periodo da parte delle aziende nelle quali investono i fondi.

 


L'investimento responsabili e sostenibile

La gestione finanziaria dei fondi, fin dalla loro istituzione, è delegata ad ANIMA Sgr, partner strategico e storico, che contribuisce a realizzare una gestione di valore, confermata da numerosi riconoscimenti. L'Istituto Tedesco Qualità e Finanza, ente indipendente specializzato in indagini di mercato e comparazione di prodotti finanziari in Europa, ha ripetutamente premiato Etica Sgr1, che attualmente offre alla clientela cinque fondi comuni con diversi profili di rischio/rendimento.

I risultati dei fondi del Sistema "Valori Responsabili" sono ottenuti calibrando i processi di selezione ESG di Etica Sgr alle capacità di ricerca del valore dei gestori di ANIMA.

La storia dimostra che l'investimento sostenibile e responsabile è in grado di generare performance soddisfacenti e competitive rispetto al mercato2

Il gradimento dei fondi SRI 

Negli ultimi anni si è assistito ad un notevole aumento della domanda di prodotti sostenibili da parte degli investitori. Questo perché l'attenzione, nel tempo, si è spostata da obiettivi puramente finanziari, legati al rendimento, ad un approccio comprensivo dei fattori e degli impatti extra-finanziari degli investimenti.

In base ad una recente indagine di Brand Awareness, si registra un tasso di gradimento molto elevato per Etica Sgr: l'85% dei clienti apprezza la società e il 96% degli stessi consiglierebbe a parenti, amici e conoscenti questo tipo di investimento

Etica Sgr e ANIMA, una partnership di successo

Il valore aggiunto della partnership con Etica Sgr è nella condivisione di un progetto che si sviluppa in modo binario: una mission distintiva di prodotto e la specializzazione, che si sostanzia nella selezione socio-responsabile di Etica Sgr e la gestione finanziaria degli investimenti di ANIMA. La distinzione e al contempo la complementarietà dei ruoli è garanzia di indipendenza e di assenza di conflitti di interesse.


[1] L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ha premiato Etica Sgr come “Top Gestore Fondi” nella categoria “Italia Small” nel 2017 e nel 2018.
[2] Il paper “Socially responsible and conventional investment funds: performance comparison and the global financial crisis” di L. Becchetti, R. Ciciretti, A. Dalò, S. Herzel evidenzia la migliore performance dei fondi socialmente responsabili nei periodi di crisi e post crisi del 2007 mostrando come tali fondi abbiano avuto un ruolo di “assicurazione” per gli investitori.


Fondi etici gestiti da ANIMA